Anlässlich der 100. Generalversammlung der International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) in Wien sprach Deepesh Patel, Chefredakteur von Trade Treasury Payments (TTP), mit Xavier Durand, CEO der Coface-Gruppe, über die Herausforderungen, denen sich die Branche heute stellen muss, und darüber, wie diese erfolgreich bewältigt werden können.
Die Kreditversicherungsbranche befindet sich – als eine tragende Säule des globalen Handels – an einem entscheidenden Wendepunkt. Traditionelle Risikomanagementmodelle werden zunehmend auf die Probe gestellt: zum einen durch die rasante Entwicklung neuer Technologien, zum anderen durch geopolitische Veränderungen und den Trend zu stärker regionalisierten Wirtschafts- und Handelsstrukturen.
Künstliche Intelligenz: Disruption oder Evolution?
Die richtige Balance zwischen Investitionen in die Fähigkeiten und Expertise der Mitarbeitenden sowie in Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) zu finden, gehört zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Für Xavier Durand ist dies jedoch kein grundsätzlich neues Phänomen, sondern vielmehr das jüngste Kapitel einer langen technologischen Entwicklung innerhalb der Branche. Wie er betont, habe sich die Arbeitswelt im Laufe seiner Karriere bereits mehrfach grundlegend verändert: „Als ich meine berufliche Laufbahn begann, gab es weder Mobiltelefone noch Laptops, und das Internet existierte noch nicht.“
Gerade mit Blick auf Künstliche Intelligenz hat Coface diesen Wandel bereits vor Jahren eingeleitet – lange vor dem aktuellen KI-Boom. Mit der Gründung eines eigenen Data Labs begann das Unternehmen frühzeitig, KI-basierte Modelle zu entwickeln und einzusetzen. Wie Xavier Durand hervorhebt, hat sich das Tempo der technologischen Entwicklung seither jedoch exponentiell beschleunigt: „Wer in einem solchen Umfeld stehen bleibt, fällt zurück.“ Investitionen in KI gehören heute in nahezu allen Branchen zur strategischen Agenda. Entscheidend ist jedoch nicht allein die Höhe der Investitionen, sondern wie gezielt und effizient Unternehmen diese Technologien einsetzen, um nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.
AI is changing the competitive landscape of credit insurance. It has the potential to drive the emergence of new, agile competitors while also giving the “incumbents”, as Durand puts it, the ability to strengthen what they have already built. Established players like Coface can use AI alongside their deep industry knowledge, historical data, and established brand identity to accelerate internal development and fortify their position.
KI verändert die Wettbewerbslandschaft der Kreditversicherungsbranche grundlegend. Die Technologie eröffnet neuen, agilen Marktteilnehmern die Möglichkeit, sich erfolgreich zu positionieren. Gleichzeitig bietet sie etablierten Anbietern die Chance, ihre bestehenden Stärken weiter auszubauen. Unternehmen wie Coface können die KI mit ihrem umfassenden Branchenwissen, langjährig aufgebauten Datenbeständen und ihrer etablierten Marktposition verbinden. Dadurch lassen sich interne Prozesse beschleunigen, Innovationen vorantreiben und die eigene Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken.
Es ist ein Wettlauf. Und die Kreditversicherungsbranche wird sich wie praktisch jede andere Branche weiterentwickeln und weiter investieren.
- Xavier DURAND
Neue Wachstumsfelder erschließen
Xavier Durand also points to significant opportunities for the expansion of the credit insurance industry into the vast, untapped “white space”, as he puts it, of small and medium-sized enterprises (SMEs) and emerging markets. “It's outside of Europe and it's around the world on the smaller company side,” he explains. Large corporations have long relied on credit insurance as a staple of their risk management strategies, but it is a product that remains underutilised in many parts of the world.
Xavier Durand sieht zudem großes Potenzial für die weitere Verbreitung der Kreditversicherung in bislang wenig erschlossenen Marktsegmenten. Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Schwellenländer bieten aus seiner Sicht erhebliche Wachstumschancen. „Außerhalb Europas und insbesondere bei kleineren Unternehmen weltweit gibt es noch großes Potenzial“, erklärt er. Während große Unternehmen die Kreditversicherung seit Langem als festen Bestandteil ihres Risikomanagements nutzen, werde dieses Instrument in vielen Regionen der Welt bislang noch vergleichsweise wenig eingesetzt.
Xavier Durand schätzt, dass die gesamte Kreditversicherungsbranche bislang nur einen kleinen Teil der weltweiten Forderungen absichert – möglicherweise lediglich 5 bis 7 Prozent. Entsprechend groß ist das ungenutzte Potenzial. Um diese Lücke zu schließen, reicht es jedoch nicht aus, bestehende Produkte einfach neuen Kundengruppen anzubieten. Entscheidend ist vielmehr, Kreditversicherung zugänglicher und erschwinglicher zu machen.
Eine zentrale Herausforderung besteht aus Sicht von Xavier Durand darin, das Produkt für Unternehmen verständlicher und greifbarer zu machen, die bislang kaum Berührungspunkte mit Kreditversicherung hatten und deren Nutzen oft nicht ausreichend kennen. Für eine Branche, die gemessen an ihrer Bedeutung für den Welthandel vergleichsweise klein geblieben ist, könnte die Erschließung dieser neuen Marktsegmente ein wichtiger Schritt für zukünftiges Wachstum sein – und möglicherweise eine notwendige Weiterentwicklung auf dem Weg in das nächste Jahrhundert der Kreditversicherung.
Der Handel findet seinen Weg
Der globale Handel befindet sich im Wandel. Die Diversifizierung von Lieferketten und die zunehmende Regionalisierung von Handelsströmen werfen die Frage auf, ob die Nachfrage nach Warenkreditversicherungen langfristig zurückgehen könnte. Xavier Durand teilt diese Sorge nicht. Sein Optimismus gründet auf der historischen Widerstandsfähigkeit des Welthandels.
Der Handel ist wie Wasser. Er findet einen Weg.
- Xavier DURAND
Zwar könne sich das Wachstum des Welthandels durch Handelshemmnisse, Sanktionen, Zölle oder steuerliche Maßnahmen zeitweise verlangsamen, so Durand. Der grundlegende Bedarf an Austausch und Handel bleibe jedoch bestehen. Und wo Handel stattfindet, entstehen Risiken. Entsprechend werde es auch künftig einen Bedarf an Instrumenten geben, die Unternehmen dabei unterstützen, diese Risiken abzusichern, etwa durch Kreditversicherungen.
Die entscheidende Frage für Coface und andere Marktteilnehmer lautet daher nicht, ob Nachfrage bestehen wird, sondern in welcher Form sie sich künftig entwickelt und wie sie bestmöglich bedient werden kann.
Die Branche im nächsten Jahrhundert
Während die Kreditversicherungsbranche und ihr internationaler Verband ICISA ihr 100-jähriges Bestehen feiern und den Blick nach vorn richten, zeichnen sich zwei zentrale Aufgaben ab: Zum einen gilt es, neue Technologien aktiv voranzutreiben, um in einer zunehmend datengetriebenen Welt der Risikobewertung wettbewerbsfähig zu bleiben. Zum anderen muss die Branche ihre Reichweite ausbauen und KMU sowie Schwellenländer stärker erschließen, die als wichtige Wachstumsfelder der Zukunft gelten.
Unternehmen wie Coface, unter der Führung erfahrener Manager wie Xavier Durand, sind sich dieser Herausforderungen bewusst und verfügen über gute Voraussetzungen, die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen. Technologische Weiterentwicklung wird dabei nicht als kurzfristiger Trend verstanden, sondern als strategische Aufgabe mit langfristiger Bedeutung. Gleichzeitig besteht ein klares Bewusstsein für den Beitrag, den die Kreditversicherungsbranche in einer sich wandelnden globalen Wirtschaft leisten kann. Solange der Welthandel in Bewegung bleibt, wird es eine zentrale Aufgabe von Unternehmen sein, neue Wege zu finden, Handelsströme zu unterstützen und gegen Risiken abzusichern.
Letztlich wird die Zukunft der Kreditversicherung davon abhängen, inwieweit es der Branche gelingt, kleinen Unternehmen in Schwellenländern den Nutzen und Mehrwert ihrer Lösungen aufzuzeigen. Große internationale Konzerne kennen diesen Mehrwert bereits: Seit mehr als einem Jahrhundert trägt die Kreditversicherung dazu bei, Unternehmen in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld mehr Planungssicherheit zu bieten.
